AojdevStudio/Finance-Guru

解決的問題

Finance Guru 為技術使用者提供一個自托管的「家族辦公室」引擎，用於管理與分析財務投資組合。它透過允許使用者在本地運行分析工具與 AI 代理，消除了對第三方托管服務的需求，確保私人資料始終保留在本地的 SQLite 資料庫中。

如何運作

系統由一個類型化的 Python 分析引擎組成，執行風險、波動率和投資組合優化等計算。此引擎被包裝成 CLI 工具，並透過一組「技能」與專門的 AI 代理（特別是 Claude Code 或 Codex）整合。使用者可透過券商的 CSV 匯出檔匯入資料，或使用自己的憑證，透過 SnapTrade 和 SimpleFIN 設定可選的即時同步。

適用對象

熟悉終端機操作、使用過 AI 程式設計助手（如 Claude Code）的技術操作員與開發者，希望在私密、自托管環境中管理財務投資組合。

主要特色

• 以本地為首的隱私保護：所有私人資料儲存在本地實例目錄與 SQLite 資料庫中。
• AI 代理整合：內建專門的金融代理與工作流程，可執行股息追蹤、蒙地卡羅模擬等任務。
• 全面的分析功能：內建動量、相關性、避險與保證金等指標的計算工具。
• 彈性的資料輸入方式：支援手動 CSV 匯入與透過第三方 API 的自動即時同步。