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解決的問題

零售交易者通常必須在圖表、新聞、篩選器和投資組合管理等多個平台之間來回切換。本專案透過 AI 助手提供了一個單一的對話式介面，將市場數據、技術分析和投資組合管理整合到一處。

工作原理

它作為一組 AI（特別是 Claude）可以調用的「技能」或工具運行。它使用 Python 腳本從 Yahoo Finance 和 Massive（原 Polygon.io）獲取數據，並可以連接到 Interactive Brokers (TWS/Gateway) 以直接訪問投資組合。它可以作為 Claude Code/Cursor 的完整程式碼庫部署，也可以作為 Claude Desktop 的輕量級 MCP (Model Context Protocol) 伺服器部署。

適用對象

• 零售選擇權交易者：專注於權利金銷售 (premium selling) 和 PMCC 策略。
• 自主型投資者：尋求快速的基本面和技術面掃描。
• 精通 Python 的交易者：希望透過自定義腳本擴展分析功能。
• Interactive Brokers 用戶：希望獲得 AI 輔助的投資組合管理。

亮點

• 全面的市場數據：訪問即時報價、選擇權鏈、Greeks 和內幕交易數據。
• 高級分析：內建技術指標 (RSI, MACD)、風險評估 (VaR, Sharpe ratio) 和價差分析工具。
• AI 驅動的掃描器：專用於牛市趨勢和 PMCC 適用性的掃描器。
• 投資組合整合：直接連接到 Interactive Brokers，用於管理部位、尋找轉倉 (roll) 候選對象並生成操作報告。
• 自動化報告：能夠為特定股票生成全面的 PDF 或 Markdown 報告。