推進 Claude 金融服務應用

Anthropic 已擴展其 Claude for Financial Services 服務，推出封閉測試版的 Excel 插件、新的即時資料連接器，以及專用的 Agent Skills。這些更新利用 Sonnet 4.5，該模型在 Vals AI 金融代理基準測試中達到了 55.3% 的準確率，可直接在業界標準工具中自動化耗時的金融工作流程。

Claude for Excel 研究預覽

Claude for Excel 現已以研究預覽版形式提供給 Max、Enterprise 和 Teams 使用者。此整合讓 Claude 可在 Microsoft Excel 頁籤側邊欄中運作，使模型能讀取、分析、修改和建立工作簿，同時透過追蹤並解釋其變更來保持完全透明。

Excel 插件的主要功能包括：

• 財務建模： 訨論試算表邏輯，並提供即時建模指導。
• 工作簿修改： 修改工作表，同時保留公式依賴關係與結構。
• 公式管理： 調試並修復單元格公式。
• 範本填入： 使用新假設與資料填入範本。
• 內容創作： 從零開始建立全新的試算表。

此工具補足了現有的整合功能，讓 Claude 可建立與編輯 Excel 與 PowerPoint 檔案，連接 Microsoft 365 以搜尋電子郵件與 Teams 討論，並整合至 Microsoft Copilot Studio。

即時市場資料連接器

Anthropic 推出多個新連接器，讓 Claude 可立即存取外部金融平台與即時資訊。這些連接器延續先前支援 S&P Capital IQ、Daloopa、Morningstar 與 PitchBook 的功能。

新增連接器包括：

• LSEG： 提供即時市場資料，包含股票、外匯匯率、固定收益定價、宏觀經濟指標與分析師預測。
• Moody’s： 提供超過 6 億家公開與私有公司的專有信用評等、研究報告與公司資料。
• Aiera： 提供即時盈餘電話會議逐字稿與投資者活動摘要。
• Third Bridge：（透過 Aiera）提供專家見解訪談與產業分析資料庫。
• Chronograph： 提供私募股權投資組合監控與盡職調查所需的營運與財務資訊。
• Egnyte： 支援透過受控存取權限安全搜尋內部資料室與投資文件。
• MT Newswires： 提供全球多資產類別的金融市場與經濟新聞。

金融專用 Agent Skills

Anthropic 已推出六項新的 Agent Skills——預先設定的資料夾，內含指示、指令碼與資源——讓 Claude 能在 Claude.ai、Claude Code 與 API 上執行特定高價值的金融任務。這些技能目前對 Max、Enterprise 與 Teams 使用者開放預覽。

新增的金融技能包括：

• 折現現金流量（DCF）模型： 建立完整的自由現金流量預測、WACC 計算與敏感度分析表。
• 可比公司分析： 產生估值倍數與營運指標，並可使用新資料重新整理。
• 啟動覆蓋報告： 產製產業分析、公司深度剖析與估值架構。
• 盈餘分析： 從季報中提取關鍵指標、指引變動與管理評論。
• 盡職調查資料包： 將資料室文件轉換為包含客戶名單、合約條款與財務資料的 Excel 試算表。
• 公司簡介與簡報： 為提案書與買方名單製作精簡的概要。

企業採用與影響力

Claude 在銀行、資產管理與保險業的前、中、後台各部門均有應用。產業合作夥伴強調了具體的營運效益：

• 工程效率： Block 報告其 75% 的工程師使用開源 AI 代理（代號 goose）處理 SQL 查詢，每周節省 8 至 10 小時以上，並指出 Claude 系列在他們測量的任務中表現最佳。
• 開發速度： Francisco Partners 表示，使用 Claude Code 的投資組合公司能於數小時內完成原本需數日的複雜任務。
• 營運整合： RBC Capital Markets 指出，Claude 在整合多個資料來源與自動化耗時工作流程方面表現出色。
• 安全性與隱私： Brex 與 Visa 強調，Anthropic 對資料隱私與安全基礎的重視，對企業金融部署至關重要。