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解決する課題

従来のCRMは、人間が手動でデータを調査・入力する必要がある単なるデータベースとして機能することが多いです。Comp AI CRMはこのモデルを逆転させ、AIエージェントを主なオペレーターとしています。CRMはエージェントのノートブックとして機能し、接触者を自律的に調査し、事実を記録し、自身のフォローアップスケジュールを管理します。人間の継続的なプロンプトは不要です。

動作方法

このシステムは、eveフレームワークで駆動される耐久性のあるエージェントを中心に構築されています。エージェントは独自のスケジュールと作業キューで動作し、マーカドダウンファイルとして定義されたツールとスキルのセットを使用して、連絡先の特定、企業データの拡充、人物の調査などのタスクを実行します。

データの整合性を確保するために、エージェントは厳格なルールに従います：推測は一切しません。メール署名ブロックやLinkedInからの観察された証拠のみを記録します。エージェントはネットワークやデータベースへのアクセスが禁止されたセキュアなサンドボックス内で実行され、データ漏洩を防ぎます。一方、特定のアプリランタイムツールがWeb取得や検索を処理します。ユーザーは各レコードの「エージェント」タブからエージェントの進行状況を監視し、対話できます。

対象ユーザー

リード調査やCRMデータ入力の面倒なプロセスを自動化したいが、高い事実精度を維持したい営業およびビジネス開発チーム。

特徴

• エージェント最優先設計：エージェントがCRMの中心的な駆動力であり、側面的な機能ではなく、自身のタスクと予算を管理します。
• 耐久性のあるセッション：eveに基づいて構築されており、再デプロイ後もセッションが生存し、停止した場所から作業を再開できます。
• 証拠に基づく記録：観察された証拠がなければ記録しないことで、「幻覚」を防止します。
• セキュアなサンドボックス：テキスト処理用に「すべて拒否」のエグレスサンドボックスを使用し、シェルコマンドによる顧客データの漏洩を防止します。
• オプション統合：内部のメール履歴で即時動作可能。Perplexity、LinkedIn、ブランドデータ用のオプションキーも利用可能。