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解決的問題

傳統CRM通常只是需要人工手動研究與輸入資料的簡單資料庫。Comp AI CRM顛覆此模式，讓AI代理成為主要操作者；CRM扮演代理的筆記本角色，能自主研究聯絡人、記錄事實，並管理自身的追蹤排程，無需持續的人工提示。

如何運作

此系統以eve框架驅動的持久化代理為核心，代理依自身排程與工作佇列獨立運行。它使用一組由作者定義的工具與技能（以markdown檔案形式定義）來執行任務，例如識別聯絡人、豐富公司資料以及研究人員。

為確保資料完整性，代理遵循嚴格規則：絕不猜測。僅記錄來自電子郵件簽名區塊或LinkedIn等來源的觀察證據。代理在無網路或資料庫存取權限的安全沙箱中運行，以防止資料外洩，而特定應用執行時工具則負責網頁抓取與搜尋。使用者可透過每個記錄的「Agent」標籤頁監控代理進度並與之互動。

適用對象

希望自動化繁瑣的線索研究與CRM資料輸入流程，同時維持高事實準確性的銷售與業務開發團隊。

主要亮點

• 代理優先設計：代理是CRM的核心驅動力，而非附加功能，負責管理自身任務與預算。
• 持久會話：基於eve建構，使代理會話在重新部署後仍能存活，並可從停止處繼續工作。
• 基於證據的記錄：在寫入記錄前要求有觀察到的證據，防止「幻覺」問題。
• 安全沙箱：使用全拒絕出站的沙箱進行文字處理，確保客戶資料無法透過shell指令外洩。
• 可選整合：開箱即用，利用內部郵件歷史記錄；可選地設定Perplexity、LinkedIn與品牌資料的金鑰。