WuKongOpenSource/Wukong-AICRM

解決的問題

傳統CRM通常僅作為簡單的資料儲存庫，導致銷售團隊必須手動判斷該聯繫誰、下一步該做什麼，以及如何回應客戶。Wukong AICRM透過整合AI驅動的客戶洞察、自動化任務管理與集中式企業知識庫至單一工作流程，將CRM轉變為智慧型執行工作台。

如何運作

系統使用AI助理作為主要互動介面，連結三個核心元件：

• CRM核心：管理客戶資料、聯絡歷程與機會階段等結構化資料。
• RAG（檢索增強生成）：連結產品手冊、合約與會議筆記，讓AI能根據公司內部資料生成專業回應。
• 工作流程引擎：從對話與分析中提取行動項目，自動產生任務、排程與優先順序。

支援與OpenAI相容的API整合，並可透過Java 21、Spring Boot 3、PostgreSQL、Redis與MinIO組成的堆疊進行私有部署。

適用對象

• 希望透過AI提升銷售追蹤效率的中小型企業
• 需要統一客戶資料、任務與知識的銷售與客戶成功團隊
• 希望追蹤風險、識別停滯機會，並為新進人員標準化銷售體驗的管理團隊
• 尋找產業特定二次開發用開源CRM基礎的開發者

特色亮點

• AI驅動洞察：自動摘要客戶資料，提供風險警示與建議的下一步行動。
• 自動化任務生成：將AI對話與客戶分析直接轉換為可追蹤的待辦事項。
• 知識庫整合：利用RAG技術，讓AI能基於上傳的企業文件生成專業回應。
• 通訊同步：整合Gmail、Outlook/Microsoft 365與自訂IMAP/SMTP，保留郵件上下文。