AojdevStudio/Finance-Guru

What it solves

Finance Guru는 기술적 사용자들을 위해 금융 포트폴리오를 관리하고 분석할 수 있는 셀프 호스팅 방식의 "family office" 엔진을 제공합니다. 분석 도구와 AI 에이전트를 로컬에서 실행할 수 있게 함으로써 제3자 호스팅 서비스를 사용할 필요를 없애고, 개인 데이터가 로컬 SQLite 데이터베이스에 안전하게 유지되도록 보장합니다.

How it works

이 시스템은 리스크, 변동성 및 포트폴리오 최적화를 위한 계산을 수행하는 타입 지정된 Python 분석 엔진으로 구성됩니다. 이 엔진은 CLI 도구로 래핑되어 있으며, 일련의 "skills"와 전문 에이전트를 통해 AI 에이전트(특히 Claude Code 또는 Codex용)와 통합됩니다. 사용자는 브로커 CSV 내보내기 기능을 통해 데이터를 가져오거나, SnapTrade 및 SimpleFIN을 사용하여 자신의 자격 증명을 통해 선택적인 라이브 동기화를 설정할 수 있습니다.

Who it’s for

터미널 사용에 익숙하고 Claude Code와 같은 AI 코딩 어시스턴트를 실행하며, 금융 포트폴리오 관리를 위한 프라이빗하고 셀프 호스팅된 환경을 원하는 기술적 운영자 및 개발자들을 위한 도구입니다.

Highlights

• Local-First Privacy: 모든 개인 데이터를 로컬 인스턴스 디렉토리와 SQLite 데이터베이스에 저장합니다.
• AI Agent Integration: 배당금 추적 및 Monte Carlo 시뮬레이션과 같은 작업을 위한 전문 금융 에이전트와 워크플로우를 포함합니다.
• Comprehensive Analysis: 모멘텀, 상관관계, 헤징 및 마진 지표를 위한 내장 계산기를 제공합니다.
• Flexible Data Entry: 수동 CSV 가져오기 및 제3자 API를 통한 자동화된 라이브 동기화를 모두 지원합니다.