Anthropicが新規株式公開（IPO）のロードショーを発表

IPOの構造と株式の募集

Anthropicは、提案されているクラスA普通株式の新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始しました。今回の募集は合計825,000,000株で、そのうち801,351,354株は同社が直接募集し、23,648,646株は既存の株主によって提供されます。Anthropicは、これらの売出株主によって売却された株式から収益を受け取ることはありません。さらに、同社は引受人に対し、最大123,750,000株のクラスA普通株式を追加購入できる30日間のオプションを付与する予定です。

価格設定と上場の詳細

同社は、新規株式公開の想定価格範囲を1株あたり70.00ドルから78.00ドルに設定しました。Anthropicは、クラスA普通株式をNasdaq Global Select Marketにティッカーシンボル「ANT」で上場するよう申請しています。

規制上のステータス

提案されている募集は、米国証券取引委員会（SEC）に提出された登録届出書の有効化を条件としています。発表日現在、登録届出書はまだ有効になっていません。したがって、登録プロセスが完了するまで、証券の売却や購入の申し込みを受け付けることはできません。本発表は、現地の証券法に基づく登録または資格取得の前にそのような行為が違法となるいかなる管轄区域においても、証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。

目論見書に関する情報

関心のある方は、指定された引受人であるGoldman Sachs & Co. LLCおよびMorgan Stanley & Co. LLCを通じて、仮目論見書の写しを入手できます。募集は、正式な目論見書プロセスを通じてのみ行われます。